Центр управления: Твои настройки
Informationen zum Artikel
Autor: Dmitry Dugarev
Настройки — это мозг Твоей системы. Всё, что Ты здесь укажешь, действует для всего, что DolmiDesk™ делает для Тебя: это стоит на каждом счёте, определяет, как рассчитываются поездки, и решает, что автоматика может делать без Тебя.
Ты попадаешь туда внизу слева, через Твоё имя.
- Нажми внизу слева на Твоё имя.
- Выбери Einstellungen (Настройки).
- Поиск — самый быстрый путь: введи «Puffer», «IBAN» или «Mahn» и сразу перейди к нужной настройке.
- Список разделов слева делит настройки на восемь групп — следующие разделы разбирают их по порядку.
Allgemein (Общее)
Sprache & Region (Язык и регион)
Язык интерфейса: немецкий, английский или русский. Это касается только того, что видишь Ты — Твои счета и письма формируются из Твоих шаблонов.
Fahrt & Route (Поездка и маршрут)
Основа расчёта любых транспортных расходов.
| Настройка | Что означает |
|---|---|
| Startadresse (Wohnort) (адрес отправления) | Начальная и конечная точка каждого рабочего дня. Должен быть адресом, который знает Google Maps. |
| Standard-Verkehrsmittel (транспорт по умолчанию) | Что действует, если в записи календаря ничего не указано: поезд/общественный транспорт или автомобиль. |
| Deutschland-Ticket als Standard (Deutschland-Ticket по умолчанию) | Предполагает, что для новых заказов на общественном транспорте Ты ездишь по Deutschland-Ticket — тогда цена отдельного билета не нужна. |
| Pufferzeit vor Termin (время буфера до встречи) | Минуты, за которые Ты хочешь быть на месте до начала. Они вычитаются из времени начала и определяют запланированное время выезда. |
| Pufferzeit nach Termin (время буфера после встречи) | Минуты, которые добавляются после окончания, прежде чем начнётся обратная поездка. |
| Max. Stunden je Wegkette (макс. часов на цепочку поездок) | Насколько долгой максимум может быть пауза между двумя встречами, чтобы они всё ещё считались одной поездкой. Более длинная пауза → поездка домой. |
Как из этого получается цепочка поездок, подробно описано в Процессе импорта.
Auftrags-Erkennung (распознавание заказов)
Здесь Ты настраиваешь исправление опечаток, с помощью которого имена клиентов и Kostenträger (плательщиков) распознаются из календаря. Оно применяется только тогда, когда имя не совпадает точно с записью в Твоих справочных данных.
| Настройка | Что означает |
|---|---|
| Fuzzy-Suche (нечёткий поиск) | Включает или выключает исправление. |
| Toleranz – kurze Wörter (допуск — короткие слова) | Сколько символов может отличаться в коротких именах (3–4 буквы). Рекомендуется: 1. |
| Toleranz – lange Wörter (допуск — длинные слова) | Сколько символов может отличаться в более длинных именах (от 5 букв). Рекомендуется: 2. |
Расчёт ведётся по расстоянию Левенштейна [1] — количеству символов, которые нужно изменить, чтобы два имени стали одинаковыми:
- Искомое имя:
Max Mustermann Max Musterman(отличие в 1 символ) → принимаетсяMax Mustermn(2 символа) → принимаетсяMax Mstrmann(3 символа) → не принимается
Rechnungseinstellungen
Самый большой раздел — и тот, который стоит целиком просмотреть перед первым счётом. Большинство полей Ты уже заполнил(а) в мастере настройки.
Rechnungssteller (составитель счёта, § 14 UStG)
Имя, при необходимости название компании, адрес, телефон и e-mail. Это шапка каждого счёта и обязательный по закону реквизит. Поля, которые Ты оставляешь пустыми, перенимают значение из Твоего аккаунта — на это указывают подсказки «Wie der Kontoname» («Как имя аккаунта») или «Wie die Startadresse» («Как адрес отправления»).
Steuer (Налоги)
| Настройка | Что означает |
|---|---|
| Umsatzsteuer-Modus (режим НДС) | Regelversteuerung (обычное налогообложение, 19 %), Kleinunternehmer (упрощённый режим для малых предприятий, § 19 UStG) или Steuerbefreit (освобождение от налога, § 4 UStG). Определяет налоговую ставку на каждом счёте. |
| Hinweis auf der Rechnung (пометка на счёте) | Предписанная законом формулировка, которая при ставке 0 % указывается под суммой. Формируется автоматически на основе выбранного режима. |
| Steuernummer (налоговый номер) | Обязательный реквизит на каждом счёте. |
| USt-IdNr. (номер плательщика НДС) | Опционально — укажи его дополнительно, если он у Тебя есть. |
| Institutionskennzeichen (IK) (код учреждения) | Актуально только если Ты работаешь со страховыми кассами. |
Bankverbindung (банковские реквизиты)
Владелец счёта, банк, IBAN и BIC. Они указываются на каждом счёте — без них никто не сможет заплатить.
Auftrags- und Rechnungsnummern (номера заказов и счетов)
Здесь Ты задаёшь форматы номеров: для заказов, счетов, Stornorechnungen (сторно-счетов) и Korrekturrechnungen (корректировочных счетов). Каждый формат Ты собираешь из фиксированного текста и заполнителей, например RE- + Jahr + - + Laufende Nummer → RE-2026-001. Кроме того, Ты задаёшь, с какого номера начинать.
Rechnungs-Dateiname (имя файла счёта) определяет, как называется скачанный PDF-файл, — тоже с помощью заполнителей, например RE_ + Rechnungsnummer + _ + Rechnungsdatum.
Zahlung & E-Rechnung (оплата и электронный счёт)
| Настройка | Что означает |
|---|---|
| Standard-Zahlungsziel (срок оплаты по умолчанию) | Количество дней до наступления срока оплаты, если у Kostenträger не указано собственное значение. |
| Beleg-Upload E-Mail (e-mail для загрузки документов) | Адрес для документов Твоей бухгалтерской программы. Счета и напоминания дополнительно автоматически отправляются туда же. |
Mahnwesen (Напоминания)
Основа для трёх Mahnstufen (уровней напоминания): Mahngebühr (сбор за напоминание) на каждом уровне, Verzugszinssatz (ставка пени за просрочку) (§ 288 BGB: 9 процентных пунктов сверх базовой ставки в отношениях с предприятиями, 5 — с потребителями), Zahlungsfrist je Mahnung (срок оплаты для каждого напоминания) и Mahnungs-Dateiname (имя файла напоминания).
E-Mail
Absender (отправитель)
DolmiDesk™ отправляет Твои счета самостоятельно — Тебе не нужен ни собственный почтовый ящик, ни собственный домен. В качестве отправителя Твои Kostenträger видят Absendername (имя отправителя, по умолчанию — Твоё название компании), а их ответы попадают в почтовый ящик, указанный в поле Antworten gehen an (ответы приходят на) — Твою почту аккаунта.
С помощью Kopie an mich senden (отправить копию мне) Ты автоматически ставишь себя в BCC каждого письма со счётом.
Benachrichtigungen (уведомления)
Всё, что автоматика сделала для Тебя, приходит в одном ежедневном письме в заданное время. Переключатели определяют, что в нём появится, — если все выключены, Ты вообще не получишь письма.
Konnektoren (Коннекторы)
Здесь Ты подключаешь свой Google Календарь — источник Твоих заказов. Как это сделать и что настроить после подключения (календарь, Termin-Farbe (цвет записи), временное окно, автоматический импорт), описано в разделе Первые шаги.
Передача данных в LexOffice и sevDesk находится в разработке. А пока Ты отправляешь свои документы в бухгалтерию через Beleg-Upload E-Mail (e-mail для загрузки документов).
Konto (Аккаунт)
Всё, что относится к Твоему доступу, — а не к Твоему бизнесу.
- Profil (профиль): аватар, имя и e-mail-адрес Твоего аккаунта. Изменение адреса подтверждается ссылкой, которая отправляется на новый адрес.
- Passwort (пароль): Мы отправим Тебе безопасную ссылку для изменения.
- Passkeys: вход без пароля — по отпечатку пальца, распознаванию лица или ключу безопасности, особенно устойчивый к фишингу.
- Zwei-Faktor-Authentifizierung (двухфакторная аутентификация): в дополнение к паролю — одноразовый код из приложения-аутентификатора.
- Aktive Sitzungen (активные сессии): какие устройства сейчас авторизованы, с возможностью завершить сеанс — по отдельности или все сразу.
- Konto-ID (ID аккаунта): идентификатор, который помогает при обращении в поддержку.
- Konto löschen (удалить аккаунт): закрывает Твой доступ и окончательно удаляет все данные.
Datenschutz (Защита данных)
- Aufbewahrung & Archivierung (хранение и архивирование): счета автоматически архивируются в соответствии с GoBD, защищённым от изменений способом, в течение десяти лет. Это законодательное требование, поэтому опция всегда включена.
- Auftragsverarbeitung & Dokumente (обработка данных по поручению и документы): AVV (договор об обработке данных по поручению), Datenschutzerklärung (политика конфиденциальности), технические и организационные меры (TOM) и список субобработчиков — каждый в виде PDF для скачивания.
- Anonyme Nutzungsstatistiken (анонимная статистика использования): помогает нам улучшать продукт. Анонимно, без персональных данных — и только если Ты также разрешил(а) cookies категории «Statistik» (статистика).
- Kopie Deiner personenbezogenen Daten (копия Твоих персональных данных): Твоё право на получение информации согласно Art. 15 DSGVO в виде JSON-файла.
Что и почему обрабатывает DolmiDesk™, подробно описано в разделе Соответствует ли DolmiDesk™ требованиям законодательства?.
Datenexport & -import (Экспорт и импорт данных)
Твои данные принадлежат Тебе — здесь Ты их извлекаешь.
- Datenexport (экспорт данных): Твои справочные данные в формате DolmiDesk — Abrechnungsmodelle (модели расчёта), шаблоны счетов и писем, Kostenträger, клиенты и заказы, по выбору — в одном файле или раздельно по типам. Счета сюда сознательно не входят: это неизменяемые документы, их место — в архиве GoBD.
- GoBD-Export (экспорт архива GoBD): полный, проверяемый комплект данных за период — счета, платежи, напоминания, журнал аудита (Audit-Trail) и каждый загруженный файл в оригинале. Это тот архив, который Ты передаёшь своей налоговой консультации или при налоговой проверке. Формируется в фоновом режиме.
- Datenimport (импорт данных): считывает оба формата обратно. Из архива GoBD возвращаются справочные данные, шаблоны, заказы и вложения; уже выставленные счета остаются архивными документами и заново не создаются.
Abrechnung (Оплата подписки)
Твоя подписка и доступ к Твоим счетам DolmiDesk. Как бета-тестер(ка) Ты сохраняешь свою цену, пока действует Твоя подписка.
Об авторе