Основные данные: Клиенты

В разделе Kunden (Клиенты) Ты управляешь людьми, для которых переводишь – пациентками, родителями, обвиняемыми, сотрудниками предприятия.

У этого раздела есть решающая функция: он – мост между Твоим календарём и Kostenträger (плательщиком).

Кто такой «клиент»?

Человек (или организация), для которого Ты переводишь. Обычно это не та инстанция, которая платит – для этого существует Kostenträger (плательщик).

«Правило 90 %» (Мост)

В повседневной работе Ты хочешь просто коротко записать имя в календаре, не задумываясь каждый раз, какое ведомство получит счёт.

Именно для этого Ты связываешь каждого клиента со стандартным Kostenträger (плательщиком по умолчанию).

Связь клиентов, Kostenträger и Abrechnungsmodell

Если Ты пишешь в записи календаря только Kunde: Anna Schulz, не указывая Kostenträger, DolmiDesk™ смотрит сюда и знает:

«Этот клиент по умолчанию рассчитывается через AOK Hessen».

Тем самым цена, шаблон счёта и адрес отправки уже определены – всё, что Ты указал(а) в Kostenträger (плательщике).

Список Твоих клиентов – с соответствующим стандартным Kostenträger

1. Neuer Kunde (Новый клиент) создаёт новую запись.
2. Клик по строке открывает её для редактирования.

Поля подробно

Клиент с его основными данными и стандартным Kostenträger

Поле	Пояснение
1 Bezeichnung (обозначение)	Короткое имя для быстрой идентификации – и то имя, которое Ты пишешь в календаре. Коротко и однозначно, например Frau Schulz вместо Deutsche Bahn AG.
2 Name (имя)	Полное имя. Оно доступно как плейсхолдер для Твоих шаблонов счетов.
Versicherungsnummer (номер страхования)	Опционально. Для расчётов со страховыми кассами.
Geburtsdatum (дата рождения)	Опционально. Требуется некоторыми ведомствами для идентификации.
Aktenzeichen (номер дела)	Опционально. Знак, под которым дело числится у Kostenträger.
3 Standard-Kostenträger (стандартный плательщик)	Кто обычно оплачивает счета этого клиента. Автоматически предлагается при создании Auftrag (заказа).

предупреждение

Следи за тем, чтобы Bezeichnung (обозначение) было однозначным. Если есть несколько людей с одинаковым именем, различай их – Max Mustermann (Privat) и Max Mustermann (Firma XYZ). Импорт из календаря ищет именно по этому обозначению (и находит его даже с небольшими опечатками).

Дополнительные данные попадают в счёт

Name, Geburtsdatum, Versicherungsnummer и Aktenzeichen доступны в шаблонах счетов как плейсхолдеры группы «Kunde». Так страховая касса получает свой номер страхования, а суд – свой номер дела, без того чтобы Тебе пришлось что-то перепечатывать.

Стандарт – это лишь предложение

Если в порядке исключения платит кто-то другой, Ты переопределяешь это для конкретного Auftrag – в самом заказе или прямо в записи календаря строкой Kostenträger: …. Подробнее об этом в разделе Процесс импорта.

Инструкция: создать нового клиента

У Тебя новый клиент, «Max Mustermann», чьи счета идут в AOK Hessen.

Создать клиента

Нажми Neuer Kunde (Новый клиент).

Ввести имя

Bezeichnung	Name
Max Mustermann	Herr Max Mustermann

Так Ты пишешь в календаре Max Mustermann, а на счёте появляется Herr Max Mustermann.

Дополнить данные

Versicherungsnummer	Geburtsdatum
M-12345678	01.01.1990

Оба поля опциональны – но если страховая касса хочет видеть номер страхования на счёте, ему самое место именно здесь.

Связать Kostenträger

Выбери в поле Standard-Kostenträger запись AOK Hessen. Если её ещё нет, создай её через Jetzt anlegen (Создать сейчас) прямо из этой формы.

Сохранить

Готово.

Результат: когда Ты вносишь в календарь Kunde: Max Mustermann, DolmiDesk™ сразу знает, кто получит счёт, на какой адрес он пойдёт, по какой модели он рассчитывается и как он будет выглядеть.

Изменение и удаление

• Клиента, который уже привязан к Auftrag, нельзя удалить – но можно изменить в любой момент.
• Уже выставленные счета сохраняют собственную копию данных. Исправленное имя, соответственно, не появится задним числом на старых документах.

Следующий шаг

Основные данные готовы. Теперь переходим к повседневной работе: Aufträge (Заказы).