Разделы приложения: обзор
Informationen zum Artikel
Autor: Dmitry Dugarev
Добро пожаловать в сердце DolmiDesk™. Пока календарь остаётся Твоим инструментом ввода данных, настоящая работа происходит в приложении.
Всё, что Ты там делаешь, происходит в нескольких разделах. Ты найдёшь их слева в навигации, и они намеренно расположены в том порядке, в котором движутся данные: от того, что Ты настраиваешь один раз, к тому, с чем работаешь каждый день.
- Текущие дела — Aufträge (заказы) и Rechnungen (счета). Здесь Ты работаешь.
- Stammdaten (основные данные) — Kunden (клиенты) и Kostenträger (плательщики): для кого Ты переводишь и кто платит.
- Vorlagen & Modelle (шаблоны и модели) — правила и тексты, по которым выполняется расчёт.
- Твой Profil (профиль) — отсюда Ты открываешь Einstellungen («Настройки») и выходишь из аккаунта.
Каждый раздел работает одинаково: Ты видишь список с возможностью поиска, и клик по записи открывает её в панели у правого края экрана. Всё, что Ты там меняешь, вступает в силу сразу — никакого ритуала «Сохранить и закрыть» здесь нет.
Поток данных
Разделы не изолированы — они опираются друг на друга. Данные движутся от Stammdaten (основные данные, статичные) к Bewegungsdaten (оперативные данные, ежедневные).
Kostenträger — это узловая точка: к нему привязаны Abrechnungsmodell, Rechnungsvorlage и Mail-Vorlage. Kunde ссылается на своего стандартного Kostenträger. Именно поэтому в записи календаря достаточно строки Kunde: … — остальное определяется само собой.
Твоя библиотека
Эти разделы Ты настраиваешь один раз и возвращаешься к ним только тогда, когда меняется что-то принципиальное.
- Abrechnungsmodelle (модели расчёта): логика тарифов — почасовые ставки, время в пути, километраж, фиксированные суммы, надбавки и шкалы при отмене заказа. Каждое изменение создаёт новую версию, поэтому старые счета остаются нетронутыми.
- Rechnungsvorlagen (шаблоны счетов): как называются и описываются позиции счёта — а также тексты для сторно, корректировок и напоминаний. Подробнее — в системе шаблонов.
- Mails: тема и текст писем, с которыми отправляются счета и напоминания. Подробнее — в разделе E-Mail Vorlagen.
- Kostenträger: кто платит — суд, интеграционное ведомство, больничная касса, компания. С адресом, Anrede (обращением), Zahlungsziel (сроком оплаты) и привязкой модели и шаблонов.
- Kunden: люди, для которых Ты переводишь. У них уже указан стандартный Kostenträger.
Твои текущие дела
- Aufträge: Твои входящие. Сюда попадают встречи из календаря, здесь Ты дополняешь то, чего не хватает, и отсюда же выставляешь счета.
- Rechnungen: Твои документы. Созданные, отправленные, оплаченные и аннулированные счета, вместе с Mahnwesen (системой напоминаний) и архивом документов, защищённым от изменений.
В обоих разделах в правом верхнем углу есть кнопка Auswertung (аналитика): анализ заказов показывает объём, статус расчётов и отработанные часы; анализ счетов — выручку, неоплаченные суммы и всё просроченное.
Что действует везде
- Einstellungen («Настройки») действуют для всего Твоего аккаунта — от адреса отправления через диапазоны нумерации (Nummernkreise) и вплоть до Mahnwesen. У них есть отдельная страница: Системные настройки.
- Поиск и фильтры работают одинаково в каждом списке: поиск сверху, фильтрация по статусу — под ним.
- Ничего не теряется: Rechnungen никогда не удаляются, а только аннулируются; Aufträge, относящиеся к счёту, защищены от изменений.
Красный означает деньги
DolmiDesk™ использует свой сигнальный цвет экономно и всегда по одному и тому же правилу: красный отмечает именно ту кнопку, которая создаёт документ или отменяет его. То есть красный — это не «важно» и не «осторожно»: красный — это момент, когда присваивается номер счёта.
| Цвет | Значение | Примеры |
|---|---|---|
| Красный | Создаёт или аннулирует документ — окончательно. | «Jetzt abrechnen» (выставить счёт сейчас), «Korrektur jetzt erstellen» (создать корректировку сейчас), «Stornieren» (аннулировать) |
| Чёрный | Шаг перед этим: пока только показывает предпросмотр. | «Rechnung erstellen» (создать счёт), «Korrekturrechnung erstellen» (создать корректировочный счёт) — обе открывают предпросмотр |
| Нейтральный (светлый/серый) | Всё остальное, даже если это важно. | Speichern (сохранить), Suchen (поиск), Filtern (фильтр), Herunterladen (скачать), Duplizieren (дублировать) |
Разница между чёрным и красным при этом самая важная: две кнопки намеренно носят одну и ту же подпись — чёрная открывает предпросмотр, красная в этом предпросмотре по-настоящему запускает процесс. Пока Ты нажимал только чёрную, ничего не произошло, и Ты можешь отменить действие без последствий.
Выбери раздел, чтобы узнать больше:
Настройки системы
Все настройки DolmiDesk™ объяснены — от стартового адреса через форматы номеров до системы напоминаний.
Модели расчёта
Здесь ты задаёшь почасовые ставки, путевые расходы, фиксированные суммы за срыв заказа и надбавки — и проверяешь их, прежде чем уйдёт первый счёт.
Плательщики
Кто оплачивает счёт — с адресом, Abrechnungsmodell (моделью расчёта), шаблонами, сроком оплаты и автоматизацией.
Клиенты
Люди, для которых Ты переводишь – и как они приносят с собой Kostenträger (плательщика).
Заказы
Список Твоих встреч: статус, полнота данных, данные о поездке — и путь к счёту.
Счета
Создание и отправка счетов, отслеживание платежей, напоминания, сторно и корректировка.
Об авторе