Das Vorlagensystem: Texte & Platzhalter

DolmiDesk™ ist keine „Black Box“. Die Zahlen kommen aus dem Abrechnungsmodell – die Worte kommen von Dir.

Dafür gibt es zwei Sorten Vorlagen:

• Rechnungsvorlagen bestimmen, was auf dem Beleg steht: der Einleitungstext, wie jede Position heißt und beschrieben wird, der Schlusstext – und die eigenen Texte für Storno, Korrektur und die drei Mahnstufen.
• Mail-Vorlagen bestimmen Betreff und Text der E-Mail, mit der die Rechnung rausgeht.

Beide arbeiten mit demselben Werkzeug: Platzhaltern.

Das Prinzip

Du schreibst den festen Text, und überall dort, wo später ein konkreter Wert stehen soll, setzt Du einen Platzhalter ein. Beim Erstellen des Dokuments wird jeder Platzhalter durch den echten Wert ersetzt.

Das Platzhalter-System verbindet Deine Daten mit Deinen Texten

Wo die Vorlagen greifen

Du wählst die Vorlagen nicht pro Rechnung aus, sondern einmal pro Kostenträger: dort hängen die Rechnungsvorlage, die E-Mail-Vorlage und optional eine eigene Vorlage für Mahnungen.

So bekommt jedes Gericht die Formulierung, die es erwartet, und jede Krankenkasse ihre – ohne dass Du beim Abrechnen darüber nachdenken musst.

Vorlagen sind versioniert

Jede Änderung an einer Rechnungsvorlage erzeugt eine neue Version. Bereits ausgestellte Rechnungen behalten die Version, mit der sie erstellt wurden – Deine alten Belege sehen also für immer so aus, wie sie ausgestellt wurden.

Die Themen

• Das Platzhalter-System: Wie Platzhalter funktionieren, wie Du sie einfügst und welche es gibt.
• Rechnungsvorlagen: Der Vorlagen-Editor – Dokumenttexte, Positionsbezeichnungen, Varianten für Storno, Korrektur und Mahnungen, und die Vorschau.
• E-Mail Vorlagen: Betreff und Text für den Versand von Rechnungen und Mahnungen.

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Das Platzhalter-System

Wie Du Platzhalter nutzt, um Rechnungen und E-Mails automatisch mit echten Daten zu füllen.

Rechnungsvorlagen

Einleitungs- und Schlusstexte, Positionsbezeichnungen, Varianten für Storno, Korrektur und Mahnungen – und die Vorschau.

E-Mail Vorlagen

Betreff und Nachrichtentext für den Versand von Rechnungen und Mahnungen.